Gestion de patrimoine 2026 / 2027
ISBN : 9782311630299
Description
Un panorama complet et parfaitement à jour de la gestion de patrimoine, tenant compte des 3 grands volets du sujet : le juridique (droit), le fiscal (imposition) et le comportemental (relation client).
- Comment conseiller au mieux son client pour sa retraite ou sa succession ?
- Comment optimiser son patrimoine ?
- Comment tirer profit des nouveaux produits ?
- Comment donner du sens à ses investissements ?
Accessible et à jour des dernières évolutions réglementaires, ce livre dresse un panorama complet de la gestion de patrimoine : horizon de placement souvent long, actifs relativement peu liquides, fiscalité complexe, questions juridiques très variées, clientèle exigeante.
Cet ouvrage permet d’établir une stratégie patrimoniale personnalisée :
- connaissance approfondie du client : situation familiale, statut professionnel ;
- détermination des objectifs selon l’ho
Description
Un panorama complet et parfaitement à jour de la gestion de patrimoine, tenant compte des 3 grands volets du sujet : le juridique (droit), le fiscal (imposition) et le comportemental (relation client).
- Comment conseiller au mieux son client pour sa retraite ou sa succession ?
- Comment optimiser son patrimoine ?
- Comment tirer profit des nouveaux produits ?
- Comment donner du sens à ses investissements ?
Accessible et à jour des dernières évolutions réglementaires, ce livre dresse un panorama complet de la gestion de patrimoine : horizon de placement souvent long, actifs relativement peu liquides, fiscalité complexe, questions juridiques très variées, clientèle exigeante.
Cet ouvrage permet d’établir une stratégie patrimoniale personnalisée :
- connaissance approfondie du client : situation familiale, statut professionnel ;
- détermination des objectifs selon l’ho
Caractéristiques
- DistributeurDILISCO
- Poids796 gr
- Date de publication04 juin 2026
- Marque EditorialeVUIBERT
- AudienceTous publics
- Date de parution04 juin 2026
